山西安装周五招股 入场费4767元 董事长：未来沿一带一路发展

内地工程服务商山西安装（2520）将于明日（10日）起开始招股，发行约3.33亿股H股份，当中10%于香港作公开发售，集资最多约7.87亿元，招股价每股介乎2.10元至2.36元，每手2000股，一手入场费约4,767.6元，预计于11月15日截止招股，并在22日挂牌。华泰金融控股（香港）有限公司及山证国际融资有限公司为联席保荐人。

该集团引入内地私营风力发电商明阳智慧能源作为基石投资者，认购金额为1.57亿元，禁售期3年。

来港上市提升形象国际化

山西安装董事长王利民表示，集团为外向型企业，而香港拥有成熟的资本市场，在港上市能提升融资能力及品牌形象的国际化，为未来继续拓展海外业务助力。

下一步提升发展质素

王利民指出，未来海外市场业务或将会围绕一带一路沿线国家开展，计划取得更大的市场份额，而目前业务在省内、省外及海外业务占比分别为40%、50%和10%，该集团亦在印尼和孟加拉有参与项目。他也提及，无论是海外或国内业务，下一步都将会是注重高质量的发展，在保证发展质量后再拓展发展的空间。

子公司拟申北交所上市

王利民也指出，持股逾56%的旗下山西蓝天已在新三板挂牌，该股亦正考虑向北交所提交上市申请。不过他称，山西安装暂时未有考虑分拆其他子公司，而该集团旗下的固体废物处理和环境治理等业务方面，或会进行资产证券化，以推动业务发展。

总会计师周赛梅指出，山西安装对于负债率方面已制定非常完善的控制方案，通过清收清欠压控负债规模，目前较高的负债率将会在短期内得到有效控制。

集资额一半用于新能源项目

另外，根据招股书，集团预估，以每股股份发售中位数2.23元计算，全球发售后所得款项净额约为6.68亿元，当中50%将用于新能源项目；32%将为公司于现有及日后的政府和社会资本合作的项目（PPP），以及清洁供热、分布式能源、固废处置、水务处理等建设项目下的股权投资，承担提供资金；10%用于新能源上下游制造业项目；余下8%用于营运资金及一般公司用途。

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