大行点评｜花旗维持吉利买入评级 目标价升至52.77元

花旗发布研究报告称，维持吉利汽车(00175)“买入”评级，仍属该行今年精选股之一，目标价由52.25元升至52.77元。报告提到，预计吉利今年3月起，销量会持续同比升25%-35%，市盈率估值由10倍升至21倍。

该行表示，吉利去年12月零售数字终于转正，同比升3%，确立2022年正面的销售目标，为165万辆乘用车销量，以及跟随今年新产品周期。花旗将吉利2022-24年销量预测调整，分别为176万、204万、244万辆汽车，以反映未来1-2年持续的全球芯片短缺因素。

此外，由于该行继续预期公司较高的产品平均销价周期，提升2022、23年混合毛利率至19.2%、21.2%，而2021年下半年数字为18.2%，同时因反映潜在激励员工支出，将2021/22/23年纯利预测，分别调整至56.6亿/86.9亿/114亿元人民币。(jh)

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