【大行点评】瑞信升万达商业目标价至81元

万达集团伙指万科企业(02202)发展房地产业务，瑞信报告指出，认为两者合作过程可能需时，但相信长远带来明显协同效应。
　　对于有投资者忧虑万达商业(03699)库存主要位于低线城市，该行预期万科加入发展，合资公司可降低万达库存，释除投资者疑虑。
　　另外，该行提到，万达旗下位于低线城市的购物中心业务较预期好，因此提升其资产净值，并上调万达2015至17年每股盈测1至3%。目标价由60元上调至81元，现价较资产净值折让30%，大部份同业折让幅度明显较少，维持“跑赢大市”评级。(nc)

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