【大行点评】大摩首予高伟电子“中性” 睇5.7元
摩根士丹利发表报告,高伟电子(01415)为镜头生产商,主要供应手机镜头予苹果公司,苹果占高伟电子去年总销售77%,同时亦供应产品予三星及LG。
大摩续称,高伟电子今年增长由上半年iPhone前方镜头市占率提升带头,料可延续至次季,推动其今年上半年纯利按年大升1.71倍。不过,预期iPhone 6s前方镜头提升至1200万像素,由于技术性?高,相信Sony将会是未来iPhone 7主要前方镜头供应商。
该行续称,考虑高伟电子未来潜在丧失前方镜头市场占有率,加上息率亦存在不确定性,因此首予“中性”评级,目标价5.7元,折合预期8.6倍市盈率。(rw)
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