中國銀行助深圳市政府赴港發債40億 首引入大灣區可持續發展債券

中銀香港宣佈，中國銀行再度協助深圳市人民政府在香港發行離岸人民幣地方政府債券，並首次引入大灣區主題可持續發展債券品種，募集資金將投向清潔交通、水治理等項目。

分2年、5年及10年期

此次在香港發行的債券規模為40億元（人民幣，下同），包括2年期15億元、5年期10億元和10年期15億元。其中，2年期為普通債券，5年期為大灣區主題可持續發展債券，10年期為社會責任債券，定價利率分別為1.61%、1.8%和2.08%。訂單簿峰值規模達186.7億，訂單倍數高達4.7倍。

中國銀行為此次發行的結算交割行、聯席主承銷商兼聯席賬簿行，並以綠色、社會 責任和可持續發展結構顧問身份，協助相關債券獲得香港品質保證局綠色和可持續金融發行前階段的認證。 

早前也助深圳市政府在澳門發債

早前，中國銀行亦作為獨家全球協調人協助深圳市人民政府首次在澳門發行綠色離岸人民幣地方政府債券，並擔任綠色結構顧問。該次發行規模為10億元，期限3年，票面利率1.74%，訂單簿峰值規模達66.2億元，認購倍數達6.62倍，創人民幣債券在澳門發行訂單倍數歷史新高。

中國銀行（香港）副總裁王化斌表示，深圳市人民政府連續第五年來港發債，加上早前在澳門市場首次發債，彰顯深圳市進一步推動粵港澳大灣區金融市場互聯互通的決心。他續指，今年在港發行的債券首次引入大灣區主題可持續發展債券品種，進一步豐富離岸人民幣債券種類；同時，此次發債亦反映境外投資者對人民幣債券資產的持續需求，有助進一步鞏固香港作為全球離岸人民幣 業務樞紐的地位。