中資科企排隊發債 阿里發32億美元可轉換優先票據 美團傳考慮首發點心債

受AI競爭加劇導致資本需求飆升影響，中資科企排隊發債！除了阿里巴巴（9988）宣佈擬發行本金總額約32億美元、2032年到期零息可轉換優先票據之外，百度（9888）、騰訊（700）及美團（3690）也先後傳出發債。

換股債溢價31.25%

阿里完成債券定價，初始換股價格為193.15美元或188.08港元，以港股收市價143.3元計，溢價31.25%。不過阿里為減少潛在攤薄影響，已購買限價看漲期權，可將有效換股價提升至上限的235.46美元，即溢價60%。倘若所有股份悉數轉換，相等於總股本0.69%。

重點增強雲基礎設施能力

阿里表示，募集資金淨額用於一般公司用途，戰略重點是增強雲基礎設施能力及拓展國際商業業務營運。具體而言，約80%將被分配用於增強雲基礎設施，包括擴大數據中心、升級技術及優化服務以滿足增長需求。其餘20%將用於拓展國際商業營運，重點進行營運投資以提升公司市場地位與效率。

投行評估投資者對美團人幣債興趣

另一方面，據彭博引述消息報道，美團（3690）正考慮首次發行點心債，多間投行正評估固定收益投資者對美團潛在離岸人民幣債券的興趣，但磋商仍處於初步階段，包括期限、規模和發行時間在內的細節仍在討論中。

彭博數據亦顯示，美團有一筆7.5億美元2.125厘債券將於10月28日到期；去年9月，美團亦通過發行兩筆美元債，合計籌資25億美元。

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