特斯拉Robotaxi即將啟航：萬億市場的顛覆者還是泡沫？

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歷史性時刻即將到來

據彭博社引述知情人士消息，特斯拉將於6月12日在奧斯汀正式推出其robotaxi服務，這一消息如同投下重磅炸彈，震撼整個自動駕駛產業。儘管這個日期仍可能變動，但這標誌著馬斯克多年來最重要的戰略賭注即將進入實戰階段。

初期服務將以10-20輛車的小規模車隊開始，主要測試安全性、可靠性和可擴展性。然而，這看似謙遜的開始背後，隱藏的是一個可能重新定義城市交通和特斯拉在自動駕駛市場地位的宏大計劃。

特斯拉的野心遠不止於開發自動駕駛計程車。該公司正致力於建立自有的叫車網絡，將利用Cybercab以及私人擁有的特斯拉車輛。特斯拉車主將可選擇將自己的車輛加入車隊，類似於Airbnb模式。這種方法有望創建一個龐大、靈活的自動駕駛車輛網絡供民眾租用。

自動駕駛產業的商業化轉折點

根據高盛分析師最新報告，北美自動駕駛車輛已正式進入商業化階段。對投資者而言，焦點已從「技術是否可行」轉向「增長速度有多快」以及「市場規模有多大」。這一轉變意味著產業已跨越技術驗證的臨界點，進入商業價值實現的關鍵階段。

美國叫車市場預計將從580億美元增長至2030年的超過3,360億美元。在這個快速擴張的市場中，robotaxi預計將佔據70億美元份額，約佔總預訂量的8%。雖然看似不大，但該領域的增長態勢令人矚目：從2025年的3億美元增至2030年的70億美元，複合年增長率接近90%。

這種爆炸性增長反映出技術成熟度和市場接受度的雙重突破。隨著安全性能的提升和成本的下降，robotaxi正從概念驗證轉向大規模商業部署。

競爭格局與市場領先者

由馬克·德拉尼（Mark Delaney）領導的高盛分析師團隊在報告中指出：「目前已有超過1,500輛Waymo robotaxi在美國道路上運營。」德拉尼預測：「隨著Waymo的擴張以及包括特斯拉和Zoox在內的其他公司計劃推出服務，我們預計到2025年底美國將有超過1,800輛商業自動駕駛車輛，到2030年增至35,000輛。」

Waymo目前在自動駕駛領域處於領先地位，其事故率已低於人類駕駛基準，這為整個產業建立了安全性標桿。然而，特斯拉的進入將徹底改變競爭格局，其獨特的技術路線和商業模式可能成為顛覆性力量。

高盛認為安全性和成本是影響規模擴張步伐的兩個關鍵因素。在安全方面，隨著技術不斷完善和數據積累，自動駕駛系統的安全性將持續提升。在成本方面，隨著自動駕駛規模化，折舊、保險和遠程操作員工資等相關費用預計將下降，分析師預測總體成本將在2035年左右降至每英里1美元以下。

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