腾讯发90亿元人民币债券 汇丰：获优质投资者踊跃参与

腾讯（700）发行总额人民币90亿元的债券，汇丰在交易中担任联席全球协调行及联席簿记行。

汇丰债务资本市场大中华区董事总经理伍富斌表示，腾讯发行离岸人民币债券，时机与中国离岸点心债市场近期的蓬勃发展互相契合。随着科技公司在人工智能领域持续突破，点心债市场提供了具吸引力的融资平台。本次交易吸引优质投资者踊跃参与，销售开始即保持强劲势头。他又表示，香港作为全球最大的离岸人民币中心，是点心债交易成功的关键，而腾讯成功发行30年期债券，充分展现人民币债券市场的发展。该行又表示，年初至今已促成多笔具市场标志意义的交易。

据腾讯公告，昨日（16日）已与经办人就根据计划发行本金总额90亿元人民币的优先票据订立认购协议。扣除包销费用、折扣及佣金后，估计发行票据的所得款项净额约为89.7亿元人民币，拟用于一般企业用途。

腾讯所发售票据包括5年期、10年期及30年期，发售金额分别为20亿、60亿及10亿元人民币，年利率分别为2.1%、2.5%及3.1%。