滴滴出行IPO加速 估值或达1000亿元
网约车平台滴滴出行据透露已经秘密递交美国IPO申请,寻求通过美国公开上市获得700至1000亿美元估值。之所以将IPO提前,市场认为与主要业务随着疫情后经济的复苏和出行频率的增加而出现走强有关。
有媒体引述知情人士的话报道称,滴滴最快打算在今年7月挂牌。此前的报道称,本次上市之后,滴滴的估值将大体位于700至1000亿美元之间,而滴滴最后一次融资之前的估值大约在620亿美元左右。按照该数据,倘若相关交易成行,按照在香港上市的大型股票通常15%的公开发售比例计算,滴滴有望筹集到约90亿美元的资金,这将成为2021年最大的科技股首秀。
而对于可能的上市方式,除通过传统IPO方式以外,滴滴也讨论了通过收购“空白支票公司”上市的可能性。但是有知情人士当时曾对媒体表示,鉴于其估值目标较高,滴滴认为通过此方式上市的可能性较低。
此外,一位与滴滴关系密切的人士表示,如果本次是在美国进行IPO,该公司还考虑之后在香港进行二次上市,这与之前媒体获得的资讯有所不同。在3月中下旬时,曾有报道称,滴滴出行的主要上市地点或落在香港,而按照普遍水准计算,滴滴可能的筹资规模或将达到约90亿美元。
新浪财经报道,而在本次递交IPO申请之前,滴滴于4月9日曾向包括JP摩根在内的6家投行进行债务融资,规模约15亿美元,希望在赴美IPO之前扩大火力。知情人士称,滴滴出行已与摩根大通、摩根士丹利、高盛集团、汇丰银行、巴克莱银行和花旗集团签署了一项循环贷款协定。这笔债融资协议将成为滴滴出行的垫脚石,因为该公司仍在评估潜在的上市计划,可能为公司估值约1000亿美元。
对此,滴滴出行和上述各家银行的代表拒绝发表评论。分析人士称,本轮融资之后,滴滴出行将追随其他共享经济公司的脚步,寻求上市。
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