【2799】中國華融發票據及永續證券 共籌12億美元

中國華融(02799)公布，根據59億美元中期票據計劃，擬發行2023年到期規模為6億美元，以及2030年到期規模為13.5億美元的擔保票據，年利率分別為2.125厘及3.625厘；另外，公司也計劃發行規模為2.5億美元次級擔保永續證券。合共集資12億美元。
擔保票據及擔保永續證券預計所得款項淨額為9.44億美元及2.49億美元，將用於償還擔保人到期債務等。(sl)