碧桂园2007｜发行39亿元有抵押担保可换股债

碧桂园(02007)公布，发行2026年到期的39亿元4.95厘有抵押担保可换股债券，债券初步换股价8.1元，较上日收市价6.96元溢价16.38%；假设按初步换股价悉数转换债券，可转换为4.81亿股，占扩大后股本约2.04%。

公告提到，拟将所得款项净额约38.6亿元，用于为将于一年内到期的现有中长期境外债项进行再融资。(jh)