上交所首個港資C-REIT 新世界分拆上海K11資產上市擬發行38億人幣

新世界發展（017）公布，建議於上海證券交易所（後稱「上交所」）分拆上市的證券投資基金NWD C-REIT，其申請已獲上交所出具受理通知書。基金底層資產為上海K11 Art Mall購物藝術中心及上海K11 ATELIER新世界大廈，兩項資產均由集團獨資持有。

NWD C-REIT預期發行規模約38.18億元人民幣，新世界將認購至少20%權益，其餘將由戰略投資者、機構投資者及公眾投資者認購；認購完成後，集團所得款項淨額約32.4億元人民幣。

根據安排，集團持有的NWD C-REIT首20%權益須受60個月限售期規限；集團持有的其餘權益則須受36個月限售期規限。

完成分拆後續任資產營運管理人

新世界指出，完成建議分拆後，集團將繼續擔任底層資產的營運管理人，提供營運管理、物業管理及相關管理服務，底層資產亦將繼續以集團的K11品牌進行市場營銷。

新世界發展執行董事兼行政總裁黃少媚表示，NWD C-REIT將會是首個港資的內地商業不動產REIT。她指，集團在內地核心商圈深耕多年，已形成成熟的K11品牌營運模式，成立NWD C-REIT充分體現新世界發展及K11在中國內地市場的品牌實力，是推進資產管理及資本運作的重要里程碑。

她續稱，是次建議分拆可望為集團拓寬內地資本渠道、釋放資產價值，讓集團將資源重新投放於其他項目，以支持未來增長，透過收取分派，NWD C-REIT將會成為回報穩定的資本工具，集團亦會透過輕資產模式，繼續受惠於底層資產的業務前景及業績。

集團表示，在中國內地擁有及經營眾多優質資產，包括杭州K11購物藝術中心及上海K11 ELYSEA項目將相繼落成。集團日後繼續將此類資產證券化，對回收資本、提升及改善流動性和去槓桿策略尤為重要。

另外，新世界已獲控股股東Chow Tai Fook Enterprises Limited（周大福企業有限公司）的不可撤回承諾，如新世界就建議分拆召開股東特別大會，控股股東將就任何相關決議案投贊成票。