上交所首个港资C-REIT 新世界分拆上海K11资产上市拟发行38亿人币

新世界发展（017）公布，建议于上海证券交易所（后称「上交所」）分拆上市的证券投资基金NWD C-REIT，其申请已获上交所出具受理通知书。基金底层资产为上海K11 Art Mall购物艺术中心及上海K11 ATELIER新世界大厦，两项资产均由集团独资持有。

NWD C-REIT预期发行规模约38.18亿元人民币，新世界将认购至少20%权益，其余将由战略投资者、机构投资者及公众投资者认购；认购完成后，集团所得款项净额约32.4亿元人民币。

根据安排，集团持有的NWD C-REIT首20%权益须受60个月限售期规限；集团持有的其余权益则须受36个月限售期规限。

完成分拆后续任资产营运管理人

新世界指出，完成建议分拆后，集团将继续担任底层资产的营运管理人，提供营运管理、物业管理及相关管理服务，底层资产亦将继续以集团的K11品牌进行市场营销。

新世界发展执行董事兼行政总裁黄少媚表示，NWD C-REIT将会是首个港资的内地商业不动产REIT。她指，集团在内地核心商圈深耕多年，已形成成熟的K11品牌营运模式，成立NWD C-REIT充分体现新世界发展及K11在中国内地市场的品牌实力，是推进资产管理及资本运作的重要里程碑。

她续称，是次建议分拆可望为集团拓宽内地资本渠道、释放资产价值，让集团将资源重新投放于其他项目，以支持未来增长，透过收取分派，NWD C-REIT将会成为回报稳定的资本工具，集团亦会透过轻资产模式，继续受惠于底层资产的业务前景及业绩。

集团表示，在中国内地拥有及经营众多优质资产，包括杭州K11购物艺术中心及上海K11 ELYSEA项目将相继落成。集团日后继续将此类资产证券化，对回收资本、提升及改善流动性和去杠杆策略尤为重要。

另外，新世界已获控股股东Chow Tai Fook Enterprises Limited（周大福企业有限公司）的不可撤回承诺，如新世界就建议分拆召开股东特别大会，控股股东将就任何相关决议案投赞成票。