深圳市再在港发70亿离岸人民币政府债 超购5.9倍 首引入低碳城市主题绿债

深圳市人民政府连续第四年在香港发行离岸人民币地方政府债券，发行规模为70亿元（人民币，下同），除了继续发行绿色和社会责任债券，更首次引入低碳城市主题绿色和可持续发展债券品种。簿记定价峰值订单规模达480亿元，订单倍数高达6.9倍，受到各类型投资者的关注和参与。

首度发10年期债

该批债券包括2年期9亿元、3年期27亿元、5年期24亿元和10年期10亿元；其中2年期为社会责任债券，3年期为低碳城市主题绿色债券，5年期为政府用途债券，10年期为可持续发展债券，定价利率分别为2.15%、2.2%、2.33%和2.5%。是次首度发行了10年期债券，创地方政府境外人民币债券长期限的先河。募集资金将投向高中的建设、地铁、医疗卫生、教育、基础设施及老旧小区改造等项目。

中国银行担任此次债券发行的结算交割行、联席主承销商兼联席账簿行，并以绿色、社会责任和可持续发展结构顾问身份，协助有关债券获得香港品质保证局绿色和可持续金融发行前阶段的认证。

中银：为港带来更多优质人民币资产

中银香港副总裁王化斌表示，深圳是大湾区重点城市之一，深圳市人民政府第四度来港发债，进一步推动大湾区金融市场互联互通，为香港债市带来更多优质人民币资产，满足境外投资者对多元化资产配置的需求。

他指，本次发债首次引入低碳城市主题绿色和可持续发展债券，再一次丰富离岸人民币债券种类，充分体现深圳市人民政府对金融创新及履行社会责任的使命。另外他称，深圳市政府今年首次扩大发行规模并增加长期限债券，反映市场对多元化优质人民币债券资产的需求旺盛，同时强化香港作为全球离岸人民币业务的枢纽地位。

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