紫金發債兼配股共籌193億 擬用作離岸再融資

紫金礦業(2899)大規模集資,一方面發行於2029年到期的20億美元1厘有擔保可換股債券,發債集資淨額約19.79億美元;另一方面以每股15.5元配售2.519億股新H股,較前日收市價折讓5%,預期配股淨集資約38.71億元。紫金發債及配股淨集資一共約193億元,股價昨日曾跌近5%,低見15.56元,險守配售價,收市跌幅收窄至1.4%,報16.08元。

可換股債券方面,初始轉換價為每股H股19.84元,較最新收市價有溢價約23.3%,並可悉數轉換為7.87億股,相當於擴大後H股股數的約12.07%,以及擴大後總股數的約2.9%,並擬用作離岸債務的再融資。

配股方面,配售規模相當於經擴大後H股股數的約4.21%,以及擴大後總股數約0.95%,擬用於海外市場的業務營運及發展,包括但不限於併購、營運資金及一般企業用途。

集資所得不限於併購用途

董事會於公告上指,發行債券提供擴大及多元化該公司股東基礎的潛在機會,同時改善流動資金狀況,並降低融資成本及促進該公司的整體發展。至於配售方面,將有利公司利用資本市場的融資功能、改善資本架構、實施策略儲備基金,以及降低資產負債比率。

除了紫金,近期兗礦能源(1171)配售2.85億新H股,以及五礦資源(1208)折讓約31%以「5供2」供股,都是資源股大規模集資的先例。

京基金融溢價3成配股

香港股票分析師協會副主席郭思治表示,企業於公開市場集資增加現金流來發展並非罕見,先前金價上升亦帶動金礦股造好,相信此決定亦受港股氣氛好轉影響,單純就配股的決定不能斷定板塊見頂與否。

另外,京基金融國際(1468)向不少於6名承配人以每股0.25元配售最多10億股,較收市價溢價約29.5%,淨集資額約2.47億元。集資額約22.6%用作償還負債、約20.2%用作發展綠色資源投資業務,以及約57.2%用作補充其營運資金。

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