普徕仕料现金收益不及股债 “AI浪潮不是镜花水月”

普徕仕(T. Rowe Price)亚太区多资产解决方案主管Thomas Poullaouec表示,美国今年通胀放缓持续顽固,市场不断重新评估货币政策走向。他指出,据过去经验得知,在美息维持不变的期间,股债配置分别可平均录得约20%及约15%的年化回报率;而首次减息的6个月内,股债平均分别有约15%及7%回报,由此可见投资者在以上两种情况持有现金的收益均是最少,但近期货币基金管理资产(AUM)规模多达6万亿美元。

看好日股 估值吸引

他续指,虽然宏观经济展望改善及股市估值向上,但仍然超配股票资产,同时在衰退风险减少下低配主权债。该资管公司亦看好估值吸引的日股,认为能有效跟随全球经济好转。

人工智能(AI)板块乘ChatGPT浪潮而急升,有图像处理芯片股更不断破顶。普徕仕环球股票投资组合专家Rahul Ghosh引述数据指,年初至5月底期间,美国AI基建板块上升41%,跑赢彭博“美股七雄”指数16个百分点。

ChatGPT热潮较TikTok更强

他认为,今轮AI浪潮绝对不是镜花水月,ChatGPT发布2个月以来已累积逾100万活跃用家,快过需时9个月的TikTok及30个月的Instagram,反映用户对生成式AI的热衷度。他又指,美国能源信息署公布当地每住户一天平均用电约1214瓦,而NVIDIA H100已耗约1000瓦,AI投资带出的启示已超出科技领域。

整体而言,他指MSCI美国的今明两年盈利增长预测达11%及13%;MSCI中国分别达14%及13%;MSCI日本分别达12%及8%,他认为若在盈利增长的支持下,有关的国际估值或会变得吸引。

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