阿里發可換股債最多籌390億 港股偷步急挫逾5%

繼京東(9618)早前宣佈計劃發售最多17.25億美元的可換股優先票據後,阿里巴巴(9988)公布,擬發行本金45億美元可換股債券,並授予初始購買者額外購買最多5億美元的選擇權,即最多集資50億美元(約390億港元),將於2031年到期。 

確認消息後美股喘定

有關消息在港股交易時段已傳出,阿里港股率先急跌,跌幅曾擴大至逾6.5%,收市報78.65元,急跌5.24%。美股最新報81美元,跌2%,較港股仍高水0.7%。

阿里指,集資所得淨額用於同步回購;為不時根據現有回購計劃而進行的進一步股份回購提供資金;以及為訂立限價看漲交易所需成本提供資金。

設限價看漲交易 鎖定回購價格

阿里是次設立將就票據定價與初始購買者訂立限價看漲交易,一般而言,限價看漲交易預期能減少票據進行轉換時,對股份的潛在攤薄,及抵銷阿里隨後應支付的超出已轉換票據本金金額的任何現金付款。

料回購抵消轉換後股份攤薄影響

至於同步回購方面,阿里對整個交易的預計初始對沖值進行回購,預期可便利有意對沖票據的投資者進行初始對沖,有關價格為今天(23日)美股收市價。

阿里指,按股份回購計劃進行的同步回購及未來回購,將以票據發行募集的資金或其他現金支付,並總體而言,預期能抵消票據進行轉換時對股份的潛在攤薄。

彭博:阿里需資金投資業務

彭博在稍早前已報道,阿里將發行該批換股債,目的是為了股票回購和增長提供資金,又指阿里目前正需要資金投資其核心商業和雲端業務,以及加大對人工智能的押注。

另一方面,若阿里有關計劃落實的話,除了較京東日前宣佈的發債計劃為大之外,亦將會是今年以來亞洲企業發債規模最大的一次。

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