阿里发可换股债最多筹390亿 港股偷步急挫逾5%

继京东(9618)早前宣布计划发售最多17.25亿美元的可换股优先票据后,阿里巴巴(9988)公布,拟发行本金45亿美元可换股债券,并授予初始购买者额外购买最多5亿美元的选择权,即最多集资50亿美元(约390亿港元),将于2031年到期。 

确认消息后美股喘定

有关消息在港股交易时段已传出,阿里港股率先急跌,跌幅曾扩大至逾6.5%,收市报78.65元,急跌5.24%。美股最新报81美元,跌2%,较港股仍高水0.7%。

阿里指,集资所得净额用于同步回购;为不时根据现有回购计划而进行的进一步股份回购提供资金;以及为订立限价看涨交易所需成本提供资金。

设限价看涨交易 锁定回购价格

阿里是次设立将就票据定价与初始购买者订立限价看涨交易,一般而言,限价看涨交易预期能减少票据进行转换时,对股份的潜在摊薄,及抵销阿里随后应支付的超出已转换票据本金金额的任何现金付款。

料回购抵消转换后股份摊薄影响

至于同步回购方面,阿里对整个交易的预计初始对冲值进行回购,预期可便利有意对冲票据的投资者进行初始对冲,有关价格为今天(23日)美股收市价。

阿里指,按股份回购计划进行的同步回购及未来回购,将以票据发行募集的资金或其他现金支付,并总体而言,预期能抵消票据进行转换时对股份的潜在摊薄。

彭博:阿里需资金投资业务

彭博在稍早前已报道,阿里将发行该批换股债,目的是为了股票回购和增长提供资金,又指阿里目前正需要资金投资其核心商业和云端业务,以及加大对人工智能的押注。

另一方面,若阿里有关计划落实的话,除了较京东日前宣布的发债计划为大之外,亦将会是今年以来亚洲企业发债规模最大的一次。

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