古天后日志|港股调整持续 分段收集受惠政策扶持股份

2月6日。大致多云,早晚沿岸有雾,下午部份时间有阳光,气温略为回升至20度以上。美国上月新增非农就业职位远多过预期,市场再度忧虑FOMC持续加息,美汇及债息上升,加上多只重磅科技股业绩差过预期,亚马逊及Alphabet分别挫8.4%及2.7%,拖低大市。道指重返34000之下,上周五跌127点;标指仍守4100之上,但跌咗43点,至于纳指则跌193点,险守12000水平。一星期累计道指跌0.15%;但标指仍录得1.6%升幅;纳指更连升五个星期,上周升3.3%,系2021年底以嚟最长升浪。至于港股上周五ADR跟夜期均见下跌,预期今日港股低开,延续上周调整之势。

内地进一步开放中港两地通关,包括新增通关口岸,以及不再设限额人数,不过通关消息已炒作咗一段时间,市场早已消化相关通关消息,再落嚟就系要睇中港两地经济如何发展。自去年低内地调整防疫政策后,同时配合政策出台挽救经济,加大推出扩张型政策。1月份经济领先指标制造业PMI与非制造业PMI都重回50临界点之上,反映国内制造业与服务业景气回升,因国内政府继续推行宽松货币政策与扩张性财政政策,国内经济将进入复苏期,企业业绩将好转,人民币能继续升值趋势,利好于港股、A股等中国资产表现。

从近日不同央行议息结果分析,唔少央行已放缓甚至暂停加息,喺通胀压力减弱后,各地政府重心从对抗通胀逐步回到恢复经济增长,有利国际资金回流股市。不过,虽然美联储局加息接近尾声,但联储局紧缩政策并非正式转向,继续加息与缩表。认为市场对利率高点与缩表节奏睇法仍存在分歧,将使短期涨幅过大嘅市场出现调整可能,然而从中线看,美国已进入加息后周期,市场每次调整都系中线买入机会。

不过短线两地股市有调整压力,毕竟上个月,尤其港股短线升势较急,为咗走得更远,调整系合理而必须。不妨趁本轮调整,收集受政策扶持行业,包括新能源气车,绿能及数码产业等板块。至于监管已靠一段落,有望今年翻身嘅互联网科技及医疗生科等股份,亦系趁低吸纳嘅对象。

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