出售加拿大業務 瑞信料滙控明年將派每股21美仙特別息

滙控(005)早前被大股東要求轉移重心至亞洲,周二宣布出售加拿大業務,料2023年底完成,錄得稅前利潤57億美元,又會積極考慮派一次性股息等。大行認為交易對滙控明顯正面。

滙控指將積極考慮通過派發一次性股息或股份回購,將這筆交易創造的額外富餘資本適量退還股東,瑞信認為潛在的分派或導致明年總股息率非常具吸引力,可能高達13%,當中包括每股0.21美元的特別息。

滙控收購加拿大交易的估值相當於股價有形資產比3倍,而相比之下,大型加拿大銀行的股價有形資產比約為1.6倍至2.2倍,因此瑞銀認為該交易估值屬一個戰略價格。

美銀表示,滙控已重申其分配盈餘資本的政策。因此,在交易完成後,除了100億美元的年度股息外,集團或再將百億美元額外資本中的大部份分配給股東。美銀重申滙控「買入」評級,目標價65.89元。

富瑞認為,滙控將相關收益回饋股東,可安撫因為2020年初削減派息而失望的投資者,交易對滙控明顯正面。富瑞予滙控英股「持有」評級,目標價574便士(折合約53.9港元)。

瑞銀指出,無論有沒有類似的出售資本計劃,滙控估值仍具吸引力,如果內地與香港防疫政策轉變,令跨境旅遊復甦,瑞銀稱會將關注點放在第四季業績及未來淨息差前景。

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