金發局:華人家族辦公室資產規模平均300億人幣 4年增2倍

金發局發表《中國家族辦公室報告2022》研究報告,顯示華人家族辦公室的資產管理規模(AUM)平均為300億元人民幣,較2018年增長2倍,而新經濟企業家是華人聯合家族辦公室(MFO)的主要客群,有超過三分之一MFO主要服務新經濟企業家族。

報告由清華大學五道口金融學院全球家族企業研究中心編制,旨在了解中國内地家族辦公室行業的最新概況及發展。是次受訪了30個領先家族辦公室,包括14家單一家族辦公室(SFO)和16家聯合家族辦公室(MFO),每家AUM均值為297億元人民幣,合共AUM估算總額達8,910億元人民幣。有關規模較研究中心2018年報告顯示的平均值88至100億元人民幣增長約2倍,反映出華人家族辦公室的AUM呈現出顯著增長。

調查指出,大中華區家族辦公室仍然屬較為「年輕」的朝陽行業,處於早期發展階段,今次受訪的家族辦公室有三分之二成立於2013年之後,90%成立於2010年之後。而從全職員工人數來看,SFO平均聘用24位員工,MFO平均聘用42名員工,同時開始出現少數團隊規模較大的MFO員工人數超過百人。與研究中心2018年後報告的12至13位員工均值相比,有較大幅度增長。

李律仁:香港成中國家族傳承國際化理想跳板
金發局主席、資深大律師李律仁表示,家族辦公室的資產規模估計達6萬億美元,對全球金融市場的影響舉足輕重,香港一直以成為亞洲領先的家族辦公室中心為目標。他指,中國内地現正創造龐大的家族財富,其億萬富翁數目更位居全球第二,因此,把握區內的機遇以進一步加強香港現有的家族辦公室生態環境至關重要。憑藉其長久以來匯聚東西的獨特橋樑角色,香港是這些富裕家庭將其財富和家族傳承國際化的理想跳板。

報告指出,對於華人SFO,三類主要來源是科技產業、傳統產業和企業出售,其中科技企業家財富主要體現為上市公司股票及非上市公司股權,其設立家族辦公室的主要動機,在於管理股票出售或股權質押帶來的金融資產。而傳統企業家大多處於成熟期或衰退期,這類家族辦公室更屬意投資期限長、回報潛力大、流動性較低的戰略投資項目,同時兼顧與實業企業戰略轉型和產業升級的協同效應。 至於部分無法自身實現轉型升級,或者二代不具備接班條件的一代企業家,則會選擇出售實業企業 的控股股權。

新經濟企業家成聯合家族辦公室主流
而新經濟企業家成為MFO的主要客群,報告指,受訪的MFO中有超過三分之一主要服務於新經濟領域的企業家族,這類客戶在其既有的工作和生活中是數數化重度用戶,因此對於財富管理的數字化也有更高的要求,從而成為家族辦公室行業數數化轉型升級的主要推動力之一。

對於挑戰,報告指,人才成為華人家族辦公室發展的首要制約因素,接近50%的受訪家族辦公室表示,存在可用人才充裕度、價值觀契合度及外部人才可信度等諸多挑戰。同時,報告指由於發展時間尚短,暫無明確的監管定義和規制,「市場上很多機構以家族辦公室自稱,魚龍混雜、良莠不齊,成為行業高質量、可持續發展的重要隱患。」

 

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