金发局:华人家族办公室资产规模平均300亿人币 4年增2倍

金发局发表《中国家族办公室报告2022》研究报告,显示华人家族办公室的资产管理规模(AUM)平均为300亿元人民币,较2018年增长2倍,而新经济企业家是华人联合家族办公室(MFO)的主要客群,有超过三分之一MFO主要服务新经济企业家族。

报告由清华大学五道口金融学院全球家族企业研究中心编制,旨在了解中国内地家族办公室行业的最新概况及发展。是次受访了30个领先家族办公室,包括14家单一家族办公室(SFO)和16家联合家族办公室(MFO),每家AUM均值为297亿元人民币,合共AUM估算总额达8,910亿元人民币。有关规模较研究中心2018年报告显示的平均值88至100亿元人民币增长约2倍,反映出华人家族办公室的AUM呈现出显著增长。

调查指出,大中华区家族办公室仍然属较为“年轻”的朝阳行业,处于早期发展阶段,今次受访的家族办公室有三分之二成立于2013年之后,90%成立于2010年之后。而从全职员工人数来看,SFO平均聘用24位员工,MFO平均聘用42名员工,同时开始出现少数团队规模较大的MFO员工人数超过百人。与研究中心2018年后报告的12至13位员工均值相比,有较大幅度增长。

李律仁:香港成中国家族传承国际化理想跳板
金发局主席、资深大律师李律仁表示,家族办公室的资产规模估计达6万亿美元,对全球金融市场的影响举足轻重,香港一直以成为亚洲领先的家族办公室中心为目标。他指,中国内地现正创造庞大的家族财富,其亿万富翁数目更位居全球第二,因此,把握区内的机遇以进一步加强香港现有的家族办公室生态环境至关重要。凭借其长久以来汇聚东西的独特桥梁角色,香港是这些富裕家庭将其财富和家族传承国际化的理想跳板。

报告指出,对于华人SFO,三类主要来源是科技产业、传统产业和企业出售,其中科技企业家财富主要体现为上市公司股票及非上市公司股权,其设立家族办公室的主要动机,在于管理股票出售或股权质押带来的金融资产。而传统企业家大多处于成熟期或衰退期,这类家族办公室更属意投资期限长、回报潜力大、流动性较低的战略投资项目,同时兼顾与实业企业战略转型和产业升级的协同效应。 至于部分无法自身实现转型升级,或者二代不具备接班条件的一代企业家,则会选择出售实业企业 的控股股权。

新经济企业家成联合家族办公室主流
而新经济企业家成为MFO的主要客群,报告指,受访的MFO中有超过三分之一主要服务于新经济领域的企业家族,这类客户在其既有的工作和生活中是数数化重度用户,因此对于财富管理的数字化也有更高的要求,从而成为家族办公室行业数数化转型升级的主要推动力之一。

对于挑战,报告指,人才成为华人家族办公室发展的首要制约因素,接近50%的受访家族办公室表示,存在可用人才充裕度、价值观契合度及外部人才可信度等诸多挑战。同时,报告指由于发展时间尚短,暂无明确的监管定义和规制,“市场上很多机构以家族办公室自称,鱼龙混杂、良莠不齐,成为行业高质量、可持续发展的重要隐患。”

 

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