鮑威爾明確繼續加息 道指血崩狂瀉逾千點

美聯儲主席鮑威爾26日在全球央行年會發表演說,指為了抗通脹,央行可能會繼續加息並在高位維持一段時間。路透社 美聯儲主席鮑威爾26日在全球央行年會發表演說,指為了抗通脹,央行可能會繼續加息並在高位維持一段時間。路透社

美聯儲主席鮑威爾26日在全球矚目的積遜霍爾央行年會上,發表了可說是年度最「鷹」的一次講話。鮑威爾表示,即使會給美國經濟帶來一些痛苦,美聯儲仍會繼續加息以遏制通脹。他暗示利率將在一段時間內保持高位,澆滅了有關美聯儲貨幣政策可能很快轉向的市場預期。美股當天重挫,三大股指跌幅均超3%,道指狂瀉逾1000點。

新浪財經報道,鮑威爾當天在懷俄明州積遜霍爾舉行的央行年度研討會上發表了備受關注的講話。鮑威爾在講話中暗示美聯儲將繼續加息並讓利率在高位保持一段時間以遏制通貨膨脹,他反對任何有關貨幣政策會很快調頭的觀點。

市場錯估年底將減息

他在為積遜霍爾年會準備的書面講話中表示,「恢復物價穩定可能需要貨幣政策在一段時間內保持限制性立場,歷史紀錄很清楚的告訴我們不能過早放鬆政策。」

分析師稱,鮑威爾關於有必要在一段時間內保持高利率的評論,表明市場有關美聯儲最早可能在2023年底減息的預期是錯誤的。鮑威爾的講話粉碎了關於美聯儲將很快轉向鴿派的市場預期。鮑威爾也強調一個重要的歷史教訓,就是政策必須避免過早放鬆。

鮑威爾說,儘管消費者和企業將感受到經濟上的痛苦,但將通脹率恢復到2%的目標是美聯儲的首要任務。他重申,當官員們下個月開會時,再次進行「超大幅」加息可能是合適之舉,但他拒絕給出肯定的答案。

鮑威爾稱,「9月利率決定將取決於接下來經濟數據的整體表現和不斷變化的前景」。在他講話之前,投資者認為美聯儲9月20-21日會議加息50或75基點的概率大致相等。而在他講話後,市場預期9月加息75基點的概率高達60%。

鮑威爾說,「恢復價格穩定需要一些時間,需要利用我們的工具來使需求和供應更好地達到平衡狀態」,要實現物價穩定目標,需要經濟增長率「持續低於趨勢水準」以及勞動力市場走軟。他指出,「雖然利率上升、增長放緩、勞動力市場狀況疲軟將壓低通脹,但也會給家庭和企業帶來一些痛苦」。

通脹指標PCE指數同比增長

目前美國通脹率仍然處於高位。26日稍早發布的政府數據顯示,美聯儲青睞的通脹指標PCE指數7月份同比增長6.3%,扣除食品和能源的核心PCE增長4.6%。2年期美債收益率在數據發布後跌至盤中低點。對於這個數據,鮑威爾表示,「雖然7月通脹數據放緩令人欣慰,但這種降幅遠沒有達到委員會認為的足以表明通脹回落的程度」。「我們的政策立場是把基準利率調整到足以對經濟構成限制,可以讓通脹率回升至2%的水準」。鮑威爾說,勞動力市場「明顯失衡」,勞動力需求「大幅」超過供應。

關於美聯儲在9月貨幣政策會議上到底是加息50個基點還是75個基點,市場存在意見分歧。投資者已經降低了對美聯儲可能放緩加息步伐的預期,因為美國通脹率年率仍維持在8.5%的高位,遠高於美聯儲2%的目標。聯邦基金利率期貨目前顯示,美聯儲9月加息75個基點的可能性為60%。

道指26日收市重挫1008.38點,跌幅為3.03%,報32283.40點;納指跌497.56點,跌幅為3.94%,報12141.71點;標普五百指數跌141.46點,跌幅為3.37%,報4057.66點。鮑威爾講話後,英偉達、谷歌A、亞馬遜等美股明星科技股普遍下挫。本周道指下跌4.22%,納指下跌4.44%,標普五百指數下跌4.04%。三大股指均錄得連續第二周下跌。

 

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