鲍威尔明确继续加息 道指血崩狂泻逾千点

美联储主席鲍威尔26日在全球央行年会发表演说,指为了抗通胀,央行可能会继续加息并在高位维持一段时间。路透社 美联储主席鲍威尔26日在全球央行年会发表演说,指为了抗通胀,央行可能会继续加息并在高位维持一段时间。路透社

美联储主席鲍威尔26日在全球瞩目的积逊霍尔央行年会上,发表了可说是年度最“鹰”的一次讲话。鲍威尔表示,即使会给美国经济带来一些痛苦,美联储仍会继续加息以遏制通胀。他暗示利率将在一段时间内保持高位,浇灭了有关美联储货币政策可能很快转向的市场预期。美股当天重挫,三大股指跌幅均超3%,道指狂泻逾1000点。

新浪财经报道,鲍威尔当天在怀俄明州积逊霍尔举行的央行年度研讨会上发表了备受关注的讲话。鲍威尔在讲话中暗示美联储将继续加息并让利率在高位保持一段时间以遏制通货膨胀,他反对任何有关货币政策会很快调头的观点。

市场错估年底将减息

他在为积逊霍尔年会准备的书面讲话中表示,“恢复物价稳定可能需要货币政策在一段时间内保持限制性立场,历史纪录很清楚的告诉我们不能过早放松政策。”

分析师称,鲍威尔关于有必要在一段时间内保持高利率的评论,表明市场有关美联储最早可能在2023年底减息的预期是错误的。鲍威尔的讲话粉碎了关于美联储将很快转向鸽派的市场预期。鲍威尔也强调一个重要的历史教训,就是政策必须避免过早放松。

鲍威尔说,尽管消费者和企业将感受到经济上的痛苦,但将通胀率恢复到2%的目标是美联储的首要任务。他重申,当官员们下个月开会时,再次进行“超大幅”加息可能是合适之举,但他拒绝给出肯定的答案。

鲍威尔称,“9月利率决定将取决于接下来经济数据的整体表现和不断变化的前景”。在他讲话之前,投资者认为美联储9月20-21日会议加息50或75基点的概率大致相等。而在他讲话后,市场预期9月加息75基点的概率高达60%。

鲍威尔说,“恢复价格稳定需要一些时间,需要利用我们的工具来使需求和供应更好地达到平衡状态”,要实现物价稳定目标,需要经济增长率“持续低于趋势水准”以及劳动力市场走软。他指出,“虽然利率上升、增长放缓、劳动力市场状况疲软将压低通胀,但也会给家庭和企业带来一些痛苦”。

通胀指标PCE指数同比增长

目前美国通胀率仍然处于高位。26日稍早发布的政府数据显示,美联储青睐的通胀指标PCE指数7月份同比增长6.3%,扣除食品和能源的核心PCE增长4.6%。2年期美债收益率在数据发布后跌至盘中低点。对于这个数据,鲍威尔表示,“虽然7月通胀数据放缓令人欣慰,但这种降幅远没有达到委员会认为的足以表明通胀回落的程度”。“我们的政策立场是把基准利率调整到足以对经济构成限制,可以让通胀率回升至2%的水准”。鲍威尔说,劳动力市场“明显失衡”,劳动力需求“大幅”超过供应。

关于美联储在9月货币政策会议上到底是加息50个基点还是75个基点,市场存在意见分歧。投资者已经降低了对美联储可能放缓加息步伐的预期,因为美国通胀率年率仍维持在8.5%的高位,远高于美联储2%的目标。联邦基金利率期货目前显示,美联储9月加息75个基点的可能性为60%。

道指26日收市重挫1008.38点,跌幅为3.03%,报32283.40点;纳指跌497.56点,跌幅为3.94%,报12141.71点;标普五百指数跌141.46点,跌幅为3.37%,报4057.66点。鲍威尔讲话后,英伟达、谷歌A、亚马逊等美股明星科技股普遍下挫。本周道指下跌4.22%,纳指下跌4.44%,标普五百指数下跌4.04%。三大股指均录得连续第二周下跌。

 

A television station broadcasts Jerome Powell, chairman of the US Federal Reserve, speaking at the Jackson Hole Economic Policy Symposium on the floor of the New York Stock Exchange (NYSE) in New York, US, on Friday, Aug. 26, 2022. Stocks�sank as�Jerome Powell�gave a short and clear message that rates will stay high for some time, pushing back against the idea of a�Federal Reserve�pivot that could complicate its war against inflation. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg A television station broadcasts Jerome Powell, chairman of the US Federal Reserve, speaking at the Jackson Hole Economic Policy Symposium on the floor of the New York Stock Exchange (NYSE) in New York, US, on Friday, Aug. 26, 2022. Stocks�sank as�Jerome Powell�gave a short and clear message that rates will stay high for some time, pushing back against the idea of a�Federal Reserve�pivot that could complicate its war against inflation. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg
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