古天后日志|港股成交清零远比确诊清零更容易

8月11日,大致多云,间中有骤雨及雷暴,天气逐渐转好,日间部份时间有阳光。隔晚美国公布7月CPI,终于见顶回落,市场预期加息步伐放缓,甚至估计明年开始掉头减息,美股急升,三大指数向上,道指535点;标指跟纳指则升逾2%,分别升87点及360点。标指升穿4200点阻力,纳指亦已破位,挟到淡友怀疑人生,熊市反弹嘅力度,往往可以令人有错觉牛市重临。

喺市场游资仍然充裕,市场risk on情绪高涨,令美股易升难跌。美国公布CPI后,市场开始倾向相信9月可能只加息0.5%机会增至超过五成,但至年底息口息至3.5%机会仍近半,话喺明年初掉头减息,未免言之尚早。不过加息步伐放缓下,美汇指数唔再持续向上,资金自然risk on,以寻求更高回报嘅投资机会。

不过美股嘅risk on情况并唔适用于港股,两大指数重磅股仍受主要股东减持消息所困扰,限制大市升幅。腾讯(00700)主要股东南非基金,事先张扬要喺市场减持,加上腾讯迟迟未见有新游戏获批版号,令走势偏软。而软银啱啱又加码远期合约套现阿里(09988),当然系等钱使,但以远期合约方式套现,总好过喺市场掟货,接货嘅大行都会就住嚟沽货,太低就停唔沽,但当股价稍为好少少,当然就唔会客气。即系阿里股价将会一段时间被cap住一个区间,即系上周古天后讲咗,目前应对阿里嘅策略系高沽低买,短炒捞油水,85-88水平捞货,92至95左右就沽货,识玩暂时都系咁样玩。

内房股暂难有运行

㖊日一个谣言话龙湖(00960)商业票据违约,股价一嘢轰落去,单日跌超过两成,蓝筹单日跌两成,以前边有咁嘅事,但自从愈嚟愈多中资股被纳入恒指成份股,呢啲情况已见怪不怪。龙湖见到公布市值大蒸发,急忙向投资者解画,并发通告指一切纯属谣言,估计今日点都有啲反殚。只系跌咗两成,就算低位弹返两成,一样唔可以完全收复失地。

市场对内房股信心嘅脆弱程度已经去到一个点,稍有利淡消息,相关股份即被沽至体无完肤。暂时内房股难有运行,最快都要等二十大,阿爷度唔度到计仔点扶返起个楼市,楼市一潭死水,楼价打破过往只涨不跌神话,财富效应消失,拖累内需市场,内地经济可以话由楼市主导,成也楼市,败也楼市。但阿爷呢一刻却醉心于坚持清零,老实讲,正常人又点知佢想搞边科。

至于港股喺众多中资股组成下,内地经济情况如何,港股日子也如何,内地经济喺清零下,真正清零,港股成交亦步向清零,成交萎缩,指数更易被大户舞高弄低,但个股却全无起色,睇嚟要股市清零,应该远比确诊个案清零容易。

古天后

(徐狄怡,证监会持牌人)

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