“细刘”提私有利福 溢价62%涉资18.8亿

经营崇光百货(SOGO)的利福国际公布,获大股东“细刘”刘銮鸿提出私有化。 经营崇光百货(SOGO)的利福国际公布,获大股东“细刘”刘銮鸿提出私有化。

(星岛日报报道)疫下零售业洗牌,再有一家本地老牌企业借机私有化。经营崇光百货(SOGO)的利福国际(1212)公布,获大股东“细刘”刘銮鸿提出私有化,每股作价5元,较停牌前溢价62.3%,亦较其每股资产净值高出2.88倍,合共斥资18.84亿元,该股将于今日复牌。

利福国际公布,持股74.91%的刘銮鸿计画提出私有化,向其他股东买回3.77亿股或25.09%股份,每股作价5元,合共涉资18.84亿元,将透过循环贷款支付。利福上周五停牌前报3.08元,私有化作价溢价62.3%,亦较今年六月底的每股资产净值1.29元,高出2.88倍。利福指,刘銮鸿并不会上调私有化作价。

强调不会上调作价

按利福股权分布,刘銮鸿被视为持有利福11.25亿或74.91%股份,其妹妹刘玉珍及嫂子“甘比”陈凯韵等人家族成员视为一致行动人士,拥有2371万股或1.58%股权,两者合共76.49%;余下独立股东共占3.53亿股或23.51%股权。根据私有化议案,须获独立股东在法院会议上,多于75%赞成及少于10%反对,另由于利福为开曼群岛注册公司,私有化亦须俗称“数人头”的出席人士过半数赞成,才能获得通过。

利福指,过去几年社会动荡及疫情令营商环境雪上加霜,内地消费者锐减,电子商务亦急速冒起,使该集团的财务及营运表现受到不利影响,近年在英国投资及潜在新投资,有可能与重心放在香港的零售业务不一致。

该公司又指,自2004年上市以来,一直派股息来为股东带来回报,于2005至2019年间总派息率介乎33.6%至63.3%,亦在2016年分拆旗下利福中国(1236)股份予股东,不过近几年已不派发股息,也难以预视及估计何时能恢复派息,以及回复至以前派息水平。另一方面,利福指股份交投淡静股价疲弱,难以在短期内从股票市场募资。

利福认为,私有化有助降低行政开支及管理资源,亦可作为私营实体更为灵活,在制定及实施长远策略或寻求其他商机方面,毋须关注短期市场反应,亦可为股东以高于市价的价格充分变现在利福投资的机会。

上半年转蚀4.75亿

该公司指出,刘銮鸿有意继续从事现有业务,包括经营百货公司、物业发展及投资,在主营业务及聘用雇员上并无重大更改,同时计画将业务模式多元化,在机会出现时作出新投资。

利福国际上半年收入9.27亿元,按年下跌12.8%,并转盈为亏,蚀4.75亿元,如撇除金融资产、投资物业价值等变动,核心盈利为4.56亿元,仍按年跌29.3%。主要由于疫情下消费需求疲弱及利润率缩减,导致销售收入减少。自1985年在港开设百货公司的日资崇光百货,于2000年申请破产保护,翌年获利福国际收购香港资产,一直营运至今。

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