5新股趕尾班車 開招首日未足額

名創優品擬於香港雙重第一上市,招股價最高22.1元,每手200股,入場費4464.55元。 名創優品擬於香港雙重第一上市,招股價最高22.1元,每手200股,入場費4464.55元。

(星島日報報道)昨日有5隻新股趕於上半年結「尾班車」首日招股,包括內地零售品牌名創優品(9896)、鋰生產商天齊鋰業(9696)、中國商用車物流及供應鏈服務公司德銀天下(2418)、中國石墨(2237)及財富管理公司諾亞控股(6686),合共集資達160億元,但首日孖展均未足額。另外,騰訊(700)為大股東的內地社交網絡平台Soulgate,及現於A股上市的免稅巨頭中國中免遞交主板上市申請。

名創優品擬於香港雙重第一上市,全球發售4110萬股,招股價最高22.1元,每手200股,入場費4464.55元。預期13日掛牌;聯席保薦人為美銀證券、海通國際及瑞銀。名創優品於2020年10月以每股20美元在美國上市,其美股隔晚下跌10.7%,收報7.79美元,以每股美國存託股份可轉換為4股普通股計,港股招股價最高溢價達45%。名創優品首日孖展為同日招股的新股中反應最冷淡,綜合券商共為其借出僅約480萬元孖展,遠未足額。天齊鋰業認購反應相對理想,多家證券商共為其借出約5億元孖展,但相對其公開集資額13.46億元計仍未足額。

是次「新股大戰」中集資規模排第二的德銀天下,引入3名基石投資者撐場,共認購約2600萬美元(約2.03億港元)股份。該公司副總經理王文岐表示,對其擁有先進技術有信心,公司估值則交由市場作判斷。

德銀天下入場費3227元

對於該公司總收入約八成來自控股股東及關連人士,其財務總監兼聯席公司秘書劉錄錄表示,與控股股東的業務關係是基於市場導向而建立,雙方在財務、業務及管理上均保持獨立,不會影響客戶的商業決定,未來預期雙方將持續維持合作關係。德銀天下招股價介乎1.78至2.13元,每手1500股,入場費約3227.2元。

至於正在招股的讀書郎(2385)、微創腦科學(2172)、博維智慧(1204)、湖州燃氣(6661)及中康控股(2361),僅微創腦科學及博維智慧孖展獲超購,其他則仍未足額。

傳潤邁德上限定價

潤邁德醫療(2297)昨日截止招股,據外電報道指,公司預期將以招股價上限6.24元定價,集資接近1.46億元。另一方面,同於昨日截止招股的玄武雲(2392),市傳以招股價中間偏上6.24元定價。

不少公司趕在半年結前遞表申請上市,其中Soulgate放棄美國上市赴港,騰訊持股49.9%,擁有28.5%表決權,而內地著名風險投資基金五源資本則持股逾4%股權。Soulgate去年全年收入12.8億元(人民幣,下同),按年升1.57倍;虧損擴大至13.2億元,上年同期則蝕5.8億元。

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