天齐锂业开招 入场费16565元

天齐锂业一手入场费16565.26元,集资高达约135亿,或成今年最大新股。 天齐锂业一手入场费16565.26元,集资高达约135亿,或成今年最大新股。

(星岛日报报道)六月最后一日,有最少9只新股正“赶尾班车”招股,其中锂生产商天齐锂业(9696)今日起加入战团,招股价介乎69至82元,较A股折让最多52%,一手入场费16565.26元,集资高达约135亿,或成为今年以来在香港上市的最大型新股。微创脑科学(2172)、读书郎教育(2385)、湖州燃气(6661)及博维智慧科技(1204)则昨日起同步开招,但认购反应未算炽热,仅微创脑科学首日孖展录超购。

天齐锂业董事长蒋卫平表示,锂资源由二十多年前的“工业味精”,变为现今的 “白色石油”,电动车发展带动上游产业的发展,令锂资源求大于供,相信这个转变将是长期的,并带动上游有更多发展,故认为锂价及行业发展将“非常景气”。

引7基投认购49亿元股份

天齐锂业7月6日截止公开招股,招股价介乎69至82元,较A股昨日收市价122.8元人民币(约144.11港元)折让43.1%至52.1%;一手200股,入场费16565.26元,预计7月13日挂牌;摩根士丹利、中金以及招银国际为联席保荐人。该集团全球发行约1.64亿股H股,集资最多134.5亿元,较早前市传的10亿至15亿美元(约78亿至117亿港元)多出高达72%,并引入7名基石投资者认购49.03亿元股份,包括中国太保投资、LG Chem、太平洋资产管理等,但未见早前市传会参与认购的美国电动车Tesla。天齐锂业指,对此双方目前没有可以透露的讯息。

天齐锂业集资所得逾七成用于偿还债务,包括用于偿还世界最大的锂化合物生产商SQM债务的未偿还余额,及若干中国国内银行贷款。天齐锂业财务总监邹军表示,今次IPO有助集团改善资本结构,指集团有足够能力偿还一年内到期的债务,预计偿还后集团的资产负债率将降至35%至40%,属安全水平。

玄武云超购近20倍

昨日仍在招股的8只新股,仍以昨日孖展截飞的玄武云(2392)相对出色,多家券商累计为其借出近5亿元孖展,超额认购近20倍,润迈德(2297)及鲁商服务亦已超购逾两倍;三新股均于今日截止公开发售。至于其他新股认购反应冷淡,大多孖展均未录足额认购。市场预期,已通过上市聆讯的优创名品、德银天下、卫龙等或短期内积极招股,为上半年新股市场再添逾数十亿元集资额。

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