新城旭辉拟发票据 设信用保护

内地支持民营房企发债“示范名单”持续扩大，新城发展及旭辉拟发行公司票据。

（星岛日报报道）内地支持民营房企发债“示范名单”持续扩大，内房新城发展（1310）及旭辉（884）拟将所发行的公司票据中，采用信贷违约掉期（CDS）及信用风险缓释凭证（CRMW）等债务违约保护工具。另一内房绿景中国地产（095）公布，已与建行（939）旗下建银国际（可换股债券认购人）、控股股东黄康境订立签订延长年内到期5.5厘可换股债的还款协议。

内媒报道称，新城发展（1310）计画近期在银行间市场发行中期票据，创设机构将同时发行信用风险缓释凭证为该期中票提供信用保护。新城计画5月下旬发行最多10亿元的3年期人民币债券，年利率5.5至6.5厘。

旭辉（884）亦传出拟于下周发行企业债券，以及由供应链资产支持证券，同样覆蓋CDS及CRMW等工具，提供债务违约保护，最终依据审批流程决定先后发行顺序。报道援引知情人士称，首批启动信用保护工具融资的民营房企约有4至5家，有关方面已于同一天对这几家内房做点对点沟通，希望提振市场信心。

绿景修订债券认购协议

绿景中国地产表示，此次除进一步延长到期日至2023年5月18日外，更修订可换股债券认购协议部分条款。该项可换股债券于2016年发行，所得款项净额约7.68亿元。绿景中国昨日收报0.95元，逆市升3.26%。

 

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