禹洲交換票據 獲足夠支持

(星島日報報道)早前險掀起新一輪危機的禹洲集團(1628),昨日發公告稱,已獲絕大多數交換票據持有人支持及所有徵求同意票據所需取得的必要同意,令公司能夠有效延長相當一部分離岸債務的到期期限,避免發生相關票據提前到期和法院判決違約事件。

該公司的公告披露,於交換屆滿期限,逾4.77億美元的交換票據,已根據交換要約有效進行交換。該批交換票據,由約2.66億美元的2022票據及2.12億美元的2022票據II構成,佔交換票據本金總額約82%。

交換要約方面,禹洲表示,由於考慮到交換票據持有人的積極踴躍參與,決定豁免交換要約備忘錄規定的交換要約最低接受金額條件,並接納所有參與交換的交換票據,預計結付新票據並向相關合資格持有人交付交換代價,將在2022年1月20日發生(本周四)。

徵求同意方面,該公司指,由於已取得所有徵求同意票據所需取得的必要同意,交付同意費亦預期在同日發生。該公司計畫於本月21日(本周五)簽署補充債券契約,使擬議修訂及豁免生效,隨後交換票據項下的任何支付違約將不會觸發徵求同意票據項下的交叉違約,或導致提前到期事件。

對於剩餘未能及時提交參與交換指令的票據持有人,禹洲稱擬於1月26日(下周三)再次提出交換要約,使他們能夠參與交換。禹洲集團昨日收市升6.15%,報0.69元。

 

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