佳兆业四亿美元票据 将要约交换

  (星岛日报报道)佳兆业(1638)计画就2021年12月7日到期的6.5厘境外票据进行“以新换旧”。根据公司昨日公告,该批未偿还票据本金总额为4亿美元,当中至少有3.8亿美元或95%会开始要约交换,是次要约交换将于伦敦时间12月2日下午4时正截止。

  集团公告显示,根据相关条例,若现有票据持有人接纳本次交换要约,则已交付的有效交回“旧票据”中每1000美元本金额,即可获25美元现金代价、本金总额1000美元的2023年“新票据”及其利息。同时,相关持有人需由结算日(12月6日)起放弃现有票据的所有权利,并将免除及解除该等持有人因现有票据而产生的对公司的任何及所有现有或未来申索,包括所有应计及未付利息。合资格持有人必须交回其持有的全部现有票据用作交换,完成交回后即可换取新票据。

  佳兆业表示,新票据到期日延长至2023年6月6日,按年利率6.5%计息,悉数以现金支付;倘若公司选择于到期日以外的任何付息日以实物来悉数支付相关利息,则以年利率7.5%计息,并于每半年末支付。

  佳兆业透露,本次要约交换可为公司提供所需的财务稳定性,帮助改善整体财务状况,以继续持续经营;并表示是次交换要约及债权人同意征求,是作为公司改善整体财务状况、延长债务到期日、强化资产负债表及改善现金流管理的整体战略的一部分。

  公告亦披露,由公司担保的相关理财产品于2021年10月及11月到期并应予支付,对此佳兆业已实施替代还款措施。

  佳兆业昨天股价造好,昨日收报1.15元,大涨13.86%。

  

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