微創機器人招股 入場費21817元

  (星島日報報道)由微創醫療(853)分拆上市的上海微創醫療機器人(2252),將於今日(21日)起公開招股,一手入場費21817.66元,集資最多15.6億元,並引入高瓴資本、奇點資產等共7名基石投資者撐場。雖然近期新股氣氛遇冷,但該股公開部分的分派手數極少,即使回撥至50%,散戶亦最多僅獲派1810萬股(3.62萬手)。多家證券商均預計微創機器人認購反應熱烈,共預留近千億元孖展,料有望超購過百倍,重燃新股市場氣氛。

  據銷售文件顯示,微創機器人擬發行3620萬股H股,招股價介乎36至43.2元,一手500股,入場費21817.66元,集資最多15.6億元,較原先傳出的7至10億美元(約54.6至78億港元)大減達80%;預計下月2日掛牌。

  微創機器人引入7名基石投資者,不少為知名基金,共認購9500萬美元(約7.41億港元),佔總集資額最多57%。該7名基投包括現有股東高瓴資本,加碼認購1500萬美元(約1.17億港元);沽空瑞幸咖啡獲利而成名的對沖基金奇點資產,認購1000萬美元;思柏投資認購2000萬美元;LAV及雪湖資本各認購1500萬美元等;摩根大通及中金為聯席保薦人。

  微創機器人是次公開發售股份佔總數約10%,即街貨僅有7240手。假設其因為超購至某個倍數而回撥,令公開發售比例增至50%,意味散戶可以從1810萬股(3.62萬手)中搶奪手數;而甲組(認購額500萬元以下)及乙組各分一半,貨源可謂相當短缺。近期新股認購人數雖大減,但以本周掛牌的微泰醫療(2235)為例,其認購人數亦超過1.4萬人。另外,微創機器人預留181萬股優先發售股份。微創醫療早前公布,合資格股東於優先發售中可獲每1100股可認購1股預留股份。

  市場預期微創機器人反應熱烈,輝立、輝才及信誠證券已共預留950億元孖展額備戰,其中信誠趁勢推出百萬孖展認購新股優惠。信誠聯席董事張智威表示,微創機器人業務獨特,已接獲不少客戶查詢微創機器人,預計有望超購逾百倍。他指出,微創機器人公開發售股數供應較少,預期不少投資者會以孖展認購,增加中籤機會率,若首日孖展超購過百倍,散戶或需以孖展認購乙組(500萬元以上)才有較高機會穩中一手。

  微創機器人為手術機器人公司,現正開發核心產品圖邁腔鏡手術機器人在泌尿外科手術上的應用,並尋求將其應用擴展至婦科、胸科及普外科手術。目前該公司擁有與圖邁有關的兩項重大專利,即機械臂與傳動機構以及手術器械;其三款旗艦產品均已被納入國家藥監局的創新醫療器械特別審查程序,另有六款處於不同發展階段的在研產品。

  

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